Lanny Budd se setkává s prezidentem Rooseveltem a stává se jeho agentem. Lanny marně pátrá po své ženě, které se zmocnilo gestapo a odvleklo ji z Francie do Německa. I v této části nás autor zavádí do prostředí evropské společenské smetánky, mezi politiky nejrůznějších smýšlení. Hrdina obratně využívá svého jména a postavení k získání co nejvíce informací pro prezidenta, ale také jako doposud finančně podporuje různé levicové a komunistické aktivity.