J. G. Reeder, hlava všech tajných špehů veřejného žalobce, vyšetřuje anonymní dopis zaslaný šoférem lorda Tithermitea, který vyjevuje podezřelé okolnosti smrti lady Tithermitové. Zároveň se Reeder musí mít na pozoru, neboť mu ukládá o život čerstvě propuštěný padělatel Lee Kohl, jehož před sedmi lety poslal za mříže.