Tento příběh Conana zavede na moře a posléze do džungle tajuplného ostrova obývaného podivnými domorodci, jimž Cimmeřan sahá sotva po ramena. Vše začíná, když se Conan stane obětí zákeřné kletby umírajícího šamana. Cimmeřan toho zprvu nijak nedbá, už dávno přestal počítat, kolikrát byl již za svého života proklet. Ale záhy zjistí, že tentokrát se jedná o cosi vážnějšího. Sny se mu promění v děsivé noční můry plné krve, jejichž urputná zvířeckost začíná Conana dohánět k šílenství. Cimmeřan bude potřebovat veškerou svou sílu vůle – a důvtip břitký jako svůj meč – aby se z tenat šamanovy vražedné kletby vymanil.