Žádný Cimmeřan netruchlí příliš dlouho nad tím, co nenávratně minulo… Conan však ještě nikdy neztratil takovou ženu, jakou byla Belit, obávaná královna pirátů. Stesk neporazitelného barbara je tak velký, že chce nadobro zmizet v hlubinách džungle Černého pobřeží. Nebyl by to však Conan, aby se hned vzápětí neocitl uprostřed nového dobrodružství. Díky Démonově bráně se dostává do víru nepřátel a černé magie, a náhle je uvržen až do daleké nehostinné Piktské divočiny.