Conan z Cimmerie bojuje v parných džunglích Venjipuru ve zdánlivě nekonečné válce proti drogami zmámeným nájezdníkům, kteří útočí bez varování a mizí jako kouř, a proti nesmiřitelnému čaroději Mojurnovi. Ale jeho nepřátelé nejsou jen ti, které vidí. Intriky mocných eunuchů u dvora sahají daleko na jih od císařského Aghrapuru a pletichy generálů, kteří by rádi usedli na trůn, a dokonce i jeho vlastní představy se obrátí proti němu. Jen jediný muž dokáže přežít. Jen jediný muž dokáže zvítězit. Jedině Conan.