Vítězný Safar Timura je zachráněn před jistou smrtí. Zoufalá touha zabránit sopečné erupci, kterou dvakrát spatřil v prorocké vizi, jej žene do daleké země Hadin k poslední konferenci s dávným nepřítelem. S ním putuje jeho adoptivní polodémonský syn Palimak, bojovnice Leiria a magický hřebec Kyšmet. Krátce poté, co se expedice složená z velké plachetnice a mrakolodi vydá na cestu, vše nasvědčuje tomu, že jejich mise bude úspěšná. Avšak Iraj Protarus, nepřítel, kterého jak byl přesvědčen, přemohl, za sebou zanechal malé překvapení. Sopka živená mocnou magií má i nadále schopnost uvolnit přirozené i nadpřirozené síly, které mohou znamenat konec Safarova světa.